Бефана приходить уночі

Вдень Паола — звичайна вчителька початкової школи, але вночі вона перетворюється в Бефану, італійську різдвяну чаклунку, яка приносить дітям подарунки. Одного разу в переддень свята її викрадає виробник іграшок — містер Джонні, який мріє тільки про одне: помститися тій, хто двадцять років тому забула про нього в різдвяну ніч та позбавила його дитинства. Група юних учнів Паоли, здогадалися про її подвійне життя і відправляються на допомогу, щоб врятувати Бефану та повернути свято.